Lille Ælling kom til verden med nisse­hue på, fordi han blev født til jul. Han syntes, at verden uden for reden var så flot pyntet med lys og farver, at han bestemte sig for at gå ud og kigge nærmere på den.
En larve kom forbi og fortalte Ælling om julen og gav ham en grankogle, som, når man trykkede på den, kunne trylle situationer frem fra juletiden.
Lille Ælling kunne se den gamle konge, der ville aflyse julefesten, katten, der holdt fred med hunden og gav den et kødben, grisen, som nægtede at komme til julefrokost og meget mere.  
Lille Ælling havde en spændende aften, men han lærte også, at julen er meget mere end julegaver.

Varighed ca. 40 min.