Der var engang en prins, som blev tryllet om til en frø. Det var han meget ked af, og han troede ikke, at nogen kunne komme til at holde af ham, når han var så grim.

En dag mødte han en prinsesse, der havde mistet sin bold af guld. Den lille frø ville hjælpe hende med at få den tilbage. Men det var ikke så ligetil, for han blev nødt til at lære at svømme, slås med en drage og narre en gammel heks før det lykkedes.

Mens alt dette skete, lærte prinsessen ham at kende som en sød, sjov og modig ven. Hun kunne lide ham, selv om han så ud som en frø, for det vigtigste er, hvordan man er indeni. Han fik et kys og blev til en prins igen og efter en tid giftede de sig med hinanden og levede lykkelige til deres dagens ende.

Varighed ca. 40 min.